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8月16日晚間，寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)鴻高科，代碼：605008.SH）發(fā)布公告，公司擬對(duì)外投資設(shè)立合資公司。

(資料圖)

公告顯示，長(zhǎng)鴻高科和盤錦晟騰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司將共同設(shè)立合資公司——盤錦長(zhǎng)晟新材料科技有限公司，注冊(cè)資本5億元，長(zhǎng)鴻高科出資2.25億元，盤錦晟騰出資2.75億元，分別對(duì)應(yīng)持有45%、55%股權(quán)，共同研發(fā)光伏POE膠膜的改性替代材料及其生產(chǎn)工藝，以及氫化丁腈橡膠（以下簡(jiǎn)稱“HNBR”）及其生產(chǎn)工藝。

業(yè)內(nèi)人士指出，根據(jù)測(cè)算，光伏POE膠膜改性替代材料和HNBR于2025年對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)分別為115億元和94億至112億元，但存在顯著的海外產(chǎn)能依賴現(xiàn)象，且在原料的生產(chǎn)技術(shù)與工藝層面凸顯“卡脖子”難題，而純粹復(fù)刻海外大廠生產(chǎn)工藝的經(jīng)濟(jì)效益并不突出。因此，為適應(yīng)新時(shí)代新材料國(guó)產(chǎn)替代的發(fā)展需要，把握下游新能源汽車、光伏太陽(yáng)能等國(guó)家級(jí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用需求，長(zhǎng)鴻高科此次聯(lián)手盤錦晟騰，劍指光伏POE膠膜和HNBR。

光伏高增長(zhǎng)與迭代下的POE機(jī)遇

2020年9月，“雙碳”目標(biāo)面世。至此以后，作為優(yōu)質(zhì)綠色能源之一的光伏，發(fā)展進(jìn)入了快車道。以光伏裝機(jī)量為例，國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)光伏新增裝機(jī)48.2GW，2021年為54.88GW，同比增長(zhǎng)13.86%；2022年新增裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高，達(dá)到87.41GW，相較上年增速超過54%。

若將視角放寬至全球，光伏產(chǎn)業(yè)則又顯現(xiàn)一片紅海。據(jù)PVinfo Link（全球領(lǐng)域最主要的咨詢機(jī)構(gòu)之一）預(yù)期，中性情況下，從2021年至2025年，全球光伏新增裝機(jī)量將從178GW增加到425GW。

按照這一預(yù)期，假設(shè)容配比為1.2，1GW組件需要1150萬(wàn)平方米膠膜，那么光伏膠膜的需求將會(huì)從2021年的25億平方米增加到2025年的59億平方米。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前主流的光伏膠膜，EVA膠膜和POE膠膜是代表性的兩類，而二者的異同點(diǎn)主要還在于配方的不同：EVA膠膜是以EVA粒子為主要原料，POE膠膜則是以POE粒子為核心原材料。相較而言，POE膠膜具備更優(yōu)異的耐老化性、低水汽透過率以及抗PID性能。顯然，伴隨著光伏的迭代，POE膠膜的前景充滿想象。

但生產(chǎn)出POE膠膜也并非易事，比如其核心原材料POE粒子，就存在著高碳α-烯烴技術(shù)、茂金屬催化劑以及溶液聚合技術(shù)三大壁壘，且目前的POE粒子供給仍由海外某些龍頭企業(yè)所主導(dǎo)。重度依賴進(jìn)口的情況下，我國(guó)亟待實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

乘勢(shì)鋰電 HNBR放量可期

HNBR是此次長(zhǎng)鴻高科想要攻克的另一類新材料。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，HNBR似乎生來(lái)就與高端相掛鉤，作為一類特種橡膠，其廣泛地應(yīng)用于汽車、航空、軍工等領(lǐng)域。分析人士認(rèn)為，長(zhǎng)鴻高科將觸手延伸至HNBR，看中的無(wú)外乎它寬泛的應(yīng)用場(chǎng)景。特別是在鋰電領(lǐng)域，HNBR大有可為。

在鋰離子電池中，電池粘性劑是重要組成部分，其對(duì)電池電化學(xué)性能有著重要的影響。一般來(lái)說，加入性能優(yōu)異和合適用量的粘結(jié)劑，可以獲得較大的容量、較長(zhǎng)的循環(huán)壽命和較低的內(nèi)阻，這對(duì)提高電池的循環(huán)性能、快速充放能力以及降低電池的內(nèi)壓等具有促進(jìn)作用。

HNBR作為鋰電領(lǐng)域正極粘結(jié)劑，可提高電池電化學(xué)性能；作為分散劑，其分散性優(yōu)異并可確保導(dǎo)電劑的導(dǎo)電性，對(duì)電池的循環(huán)性能起到提升作用。基于其突出的作用，HNBR有望伴隨鋰電的需求增長(zhǎng)而擴(kuò)張。

同樣的，HNBR呈現(xiàn)海外壟斷的局面。由于氫化丁腈橡膠工業(yè)化生產(chǎn)具有較高的技術(shù)門檻，具備規(guī)模化生產(chǎn)能力的企業(yè)較少，全球HNBR的供應(yīng)商主要為德國(guó)的阿朗新科（原朗盛Lanxess）和日本的瑞翁（Zeon），兩家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)1.95萬(wàn)噸/年，超過全球總產(chǎn)能的90%。

2015年，《中國(guó)制造2025》規(guī)劃了相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代，近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)替代聲浪愈烈。長(zhǎng)鴻高科此次與盤錦晟騰共同出資設(shè)立合資公司，旨在為光伏POE膠膜改性替代材料及HNBR等高端新能源新材料的研發(fā)提供獨(dú)立的合作性平臺(tái)，擬共同發(fā)揮雙方業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，為合資公司在相關(guān)材料國(guó)產(chǎn)替代的可行性層面提供資金、技術(shù)、人力、外部合作等多維度支持。

分析人士指出，新時(shí)代新趨勢(shì)背景下，對(duì)于企業(yè)而言，唯有突破舒適圈，爭(zhēng)勇向前，才能成為時(shí)代的弄潮兒。

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