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社交龍頭$Meta Platforms(META.US)$發(fā)布23Q1財(cái)報(bào)，整體業(yè)績(jī)大超市場(chǎng)預(yù)期，業(yè)績(jī)指引樂(lè)觀，財(cái)報(bào)發(fā)布后，截至發(fā)稿，公司股價(jià)漲超14%。

23Q1Meta營(yíng)收286.5億美元，營(yíng)收增速同比不降反增3%，主要是由于廣告業(yè)務(wù)收入止跌反漲。

23Q1公司的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率回升至25.23%，環(huán)比提升了5個(gè)百分點(diǎn)，主要由于成本和費(fèi)用控制進(jìn)一步優(yōu)化，服務(wù)器重組費(fèi)用和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用大幅減少。公司的EPS下滑19%，遠(yuǎn)低于預(yù)期降幅26%。

(資料圖)

現(xiàn)金流持續(xù)修復(fù)。23Q1自由現(xiàn)金流為69.11億美元，較上個(gè)季度持續(xù)修復(fù)。

公司全部社交產(chǎn)品的月平均DAP為30.2億，同比增長(zhǎng)5.22%，月活躍用戶數(shù)MAP為38.1億，同比增長(zhǎng)4.7%。主產(chǎn)品Facebook的月平均DAU突破20億至20.37億，MAU為29.89億，再創(chuàng)新高。公司社交產(chǎn)品的用戶數(shù)據(jù)在短視頻等產(chǎn)品的沖擊下依然堅(jiān)挺，充分體現(xiàn)公司較高的社交生態(tài)壁壘。

23Q1廣告業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入為281.01億美元，同比增長(zhǎng)4.1%，結(jié)束了連續(xù)三個(gè)季度的營(yíng)收下滑，大超市場(chǎng)預(yù)期的267.6億美元。Meta的廣告業(yè)務(wù)的修復(fù)一方面是因?yàn)樘O(píng)果隱私新增的負(fù)面影響基本消化，另一方面擁有更高ROI的個(gè)性化推薦的效果廣告在經(jīng)濟(jì)疲軟的背景下更受廣告主青睞。此外，短視頻等其他社交媒體的沖擊或接近尾聲，公司憑借其強(qiáng)大的社交地位抗住沖擊。

分地區(qū)來(lái)看，北美地區(qū)作為第一大廣告收入來(lái)源，23Q1廣告營(yíng)收為127.1億美元，YoY+5.71%，貢獻(xiàn)了最大的增量。

元宇宙的虧損在預(yù)期之內(nèi)。23Q1元宇宙業(yè)務(wù)收入腰斬至3.39億美元。同時(shí)，經(jīng)營(yíng)虧損同比擴(kuò)大至39.9億美元，但環(huán)比虧損并未擴(kuò)大，說(shuō)明公司并未加大元宇宙方面的投入。Meta預(yù)計(jì)今年元宇宙業(yè)務(wù)的虧損將同比擴(kuò)大。

業(yè)績(jī)指引方面，Meta預(yù)計(jì)，二季度營(yíng)業(yè)收入在295億到320億美元，顯著高于分析師預(yù)期收入的294.8億美元。

同時(shí)，公司還將2023年全年費(fèi)用的預(yù)期范圍從890億到950億美元收窄到860億到920億美元。

Meta的全年資本支出指引保持不變，仍在300億到330億美元，主要是為了AI和元宇宙方面的投資。

公司的業(yè)績(jī)指引非常樂(lè)觀，這也是驅(qū)動(dòng)股價(jià)上漲的最大因素。

總的來(lái)看，Meta已經(jīng)開(kāi)始全面迎來(lái)業(yè)績(jī)修復(fù)，2023年將是效率之年。通過(guò)進(jìn)一步的降本增效，公司利潤(rùn)有望釋放。

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