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來源：華爾街見

“崩潰是如何發(fā)生的？” 美股大空頭、大摩分析師Mike Wilson認(rèn)為一切都是突如其來且猝不及防的。

(相關(guān)資料圖)

Wilson在4月19日給投資者的信中警告稱，切忌對(duì)最近降溫的通脹數(shù)據(jù)歡呼。正如硅谷銀行等““漸漸地，然后突然發(fā)生”的倒閉一樣，通脹仍在侵蝕企業(yè)利潤，盈利風(fēng)險(xiǎn)將讓投資者猝不及防：

我想起了，海明威著名小說《太陽照常升起》(The Sun Also Rises)中的一句話，其中一個(gè)小說人物問另一位怎么會(huì)破產(chǎn)的。另一位回答說：“兩種方式。漸漸地，然后突然?！?/p>

這句話印證了銀行業(yè)的發(fā)生的事情，

最近銀行業(yè)的倒閉凸顯了盈利衰退迫在眉睫的風(fēng)險(xiǎn)。

美股財(cái)報(bào)季序幕拉開之前，華爾街紛紛警告企業(yè)盈利風(fēng)險(xiǎn)，Wilson更是從去年開始就預(yù)警盈利崩潰。

然而，華爾街分析師集體遭現(xiàn)實(shí)打臉，美股財(cái)報(bào)季迎來十年來最佳開局，標(biāo)普500和納斯達(dá)克指數(shù)表現(xiàn)良好......

標(biāo)普500在上周創(chuàng)下兩個(gè)月高點(diǎn)后徘徊在2023年區(qū)間的上端，周一、周二均小幅收漲，隔夜標(biāo)普微幅收跌0.01%，報(bào)4154.52點(diǎn)。

對(duì)此，Wilson稱這并不能被視為“一切都很好”的信號(hào)。相反，信貸緊縮的問題已逐步浮現(xiàn)，美股增長前景正持續(xù)惡化，甚至大盤股指數(shù)也有突然下跌的風(fēng)險(xiǎn)：

3月中旬，當(dāng)銀行業(yè)壓力首次浮出水面時(shí)，當(dāng)時(shí)我們對(duì)美股的主要看法是——這些失敗和避險(xiǎn)情緒可能會(huì)導(dǎo)致信貸緊縮，從而使得企業(yè)盈利前景低于市場預(yù)期。

現(xiàn)在，各項(xiàng)數(shù)據(jù)均表明數(shù)據(jù)表明信貸緊縮確實(shí)已經(jīng)開始。我們看到銀行貸款出現(xiàn)了有記錄以來最大的兩周降幅，

根據(jù) FactSet 截至4月14日的數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)普500成份股公司的盈利同比下降6.5%，創(chuàng)2020年第二季度以來的最大同比降幅。

華爾街見聞此前提及，一場大規(guī)模的、系統(tǒng)性的金融沖擊似乎已經(jīng)避免，但信貸緊縮正在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中顯現(xiàn)出來：

工業(yè)風(fēng)向標(biāo)Fastenal公司稱3月份的銷售情況較差，特別是制造業(yè)領(lǐng)域，此外3月份各收入群體的消費(fèi)都有所放緩，科技行業(yè)的資本支出和股票回購也面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。

以特斯拉為例，4月19日美股盤后，特斯拉一季度利潤暴跌20%，核心汽車業(yè)務(wù)毛利率跌至21.1%，至少刷新兩年最低，調(diào)整后EPS為2019年三季度以來首次同比下跌。盤后股價(jià)跌超4%。

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