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全球微速訊：并購大贏家！32億美元收購后，瑞銀成功“留住”280億美元瑞信客戶資金

來源：富途牛牛發(fā)布時間：2023-04-25 22:58:17

來源：華爾街見聞

$瑞士信貸(CS.US)$跌倒，$瑞銀(UBS.US)$吃飽？

4月25日，瑞銀發(fā)布2023年一季報(bào)稱，宣布收購瑞信后，瑞銀財(cái)富管理部門獲得了280億美元的凈新增資金，其中光是3月的最后十天，就有70億美元流入。

(資料圖片僅供參考)

但從整體看，瑞銀一季度成績單仍令人失望。

財(cái)報(bào)顯示，瑞銀一季度總營收同比下降7%至87.4億美元，凈利息收入同比下降22%至13.9億美元，凈利潤同比下降52%至10.3億美元，創(chuàng)下了三年來的最低單季度利潤紀(jì)錄，這三項(xiàng)結(jié)果均低于市場預(yù)期。

財(cái)報(bào)公布后，瑞銀歐股一度跌5.4%，美股現(xiàn)跌近2%。

二季度或完成收購瑞信，積極降低瑞信投行業(yè)務(wù)風(fēng)險和資源消耗

在一季度財(cái)報(bào)中，瑞銀表示，很可能會在今年第二季度完成收購瑞信的交易。

瑞銀稱，5月將向美國證券交易委員會（SEC）提交合并后業(yè)務(wù)的相關(guān)信息，并在合并完成后公布第二季綜合業(yè)績，下半年將公布更多有關(guān)整合和重組成本的細(xì)節(jié)。

至于收購?fù)瓿珊蟮墓荆疸y表示，對瑞信的收購將加強(qiáng)它作為全球領(lǐng)先財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的地位，投資資產(chǎn)將達(dá)到5萬億美元。

瑞銀稱，將積極降低瑞信投行業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資源消耗，計(jì)劃收購交易完成后的投行（不包括非核心資產(chǎn)和負(fù)債）占集團(tuán) RWA（Real World Assets，真實(shí)世界資產(chǎn)）的25%左右。

眾所周知，瑞信投行業(yè)務(wù)是本次收購案的關(guān)鍵癥結(jié)之一。此前有媒體分析稱，讓資產(chǎn)較為優(yōu)質(zhì)的瑞銀收購連續(xù)虧損且資產(chǎn)并不優(yōu)質(zhì)的瑞信，可能會讓風(fēng)險向瑞銀傳染，把瑞銀的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)“拖下水”。且在收購案后，瑞銀可能還要為并購承擔(dān)54億美元的損失。

盡管如此，瑞銀仍被外界認(rèn)為是瑞信危機(jī)中的最大贏家。

除了今年一季度流入的巨額資金外，去年第四季度，瑞銀富人客戶增加了233億美元的新凈收費(fèi)資產(chǎn)。

加上瑞銀正在以30億瑞郎（約合32.5億美元）的“白菜價”收購賬面價值高達(dá)540億瑞郎的瑞信，外界相信，即使瑞銀因收購瑞信產(chǎn)生了一些虧損，其獲得的好處足以抵御這些虧損。

瑞信“失血”不止，瑞銀壓力山大

對于剛剛回歸瑞銀CEO崗位的老將Sergio Ermotti而言，留住客戶和資產(chǎn)是當(dāng)前最大的挑戰(zhàn)。

瑞信周一透露，它從美聯(lián)儲的流動性支持計(jì)劃中借入的資金遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過此前所知，消息公布后客戶繼續(xù)撤資。

根據(jù)瑞信一季度財(cái)報(bào)，受銀行業(yè)危機(jī)重創(chuàng)，瑞信第一季度的資產(chǎn)凈流出達(dá)到了686億美元，占截至2022年底該集團(tuán)管理資產(chǎn)的5%。財(cái)富管理部門流出了530億美元。

不過，由于瑞士監(jiān)管機(jī)構(gòu)此前將170億美元的瑞信AT1債券全部減記，瑞信今年第一季度實(shí)現(xiàn)了124.3億瑞士法郎的凈利潤，意外扭虧為盈。

Ermotti在接受彭博采訪時表示，流入瑞銀的資金不僅來自瑞信客戶，還來自瑞銀美國客戶。

其他亮點(diǎn)：撥備6.7億美元，在適當(dāng)時候恢復(fù)股票回購

瑞銀還在財(cái)報(bào)中表示，已撥備6.65億美元用于美國住宅抵押貸款支持證券訴訟。Ermotti表示：

我們正在與美國司法部進(jìn)行深入討論，我很高興我們在解決可追溯到15年前的遺留問題方面取得了進(jìn)展。