“碳達峰”大考，對于部分車企而言難度不小。
近日，國務院印發(fā)2030年前碳達峰行動方案，提出大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統(tǒng)燃油汽車在新車產銷和汽車保有量中的占比，推動城市公共服務車輛電動化替代，推廣電力、氫燃料、液化天然氣動力重型貨運車輛。到2030年，新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。
今年以來，新能源汽車的滲透率大幅提升。乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據顯示，9月中國新能源汽車的市場滲透率達到21.1%，今年前三季度，新能源汽車的滲透率為12.6%，與2020年5.8%的滲透率相比，提升明顯。
“今年個別月份的滲透率很高，接近20%，特別是年底可能會超過20%;到2022年如果小型車仍能保持較高的增長，以及一批自主企業(yè)的插電混合動力(PHEV)上市，這將帶動整體新能源滲透率提高或將超過20%，提前達成國家2025年20%的規(guī)劃目標。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示。
不過， 特斯拉、比亞迪、長城、“蔚小理”等車企在新能源汽車市場貢獻了很大一部分銷量。而上汽集團、一汽集團、長安集團、東風集團車、廣汽集團以及北汽集團這六大汽車集團，大多數(shù)目前在新能源汽車領域的表現(xiàn)并不容樂觀，未來九年亟需加把勁。
第一財經記者獲悉，廣汽集團將于廣州車展上公布其關于 “碳達峰”的戰(zhàn)略。不過，廣汽內部人士拒絕提前披露具體的內容。廣汽集團總經理馮興亞近日接受第一財經記者采訪時談到，2025年新能源車占比20%是最低數(shù)字，實際上會超過。
當前，為備戰(zhàn)“碳達峰”大考，六大汽車集團皆加快電動化轉型，集體進攻新能源汽車領域新城池。
多數(shù)集團新能源車滲透率不足5%
第一財經記者根據中汽協(xié)以及華經產業(yè)研究院的數(shù)據梳理發(fā)現(xiàn)，從今年前8個月的銷量來看，六大汽車集團整體銷量之和約為1162.6萬輛，在中國車市總銷量占比超過70% ，但六大汽車集團新能源汽車平均滲透率僅為5.4%，其中有四家滲透率不足5%，只有上汽集團的滲透率突破10%。具體來看，上汽集團新能源車滲透率為13.6%，廣汽集團為5.7%，東風集團為4.6%，長安集團為3.9%，一汽集團和北汽集團均為2.2%。
從各大汽車集團的十四五規(guī)劃來看，普遍目標是到2025年新能源汽車銷量占比達20%甚至更高。其中，上汽集團則力爭在“十四五”末進入全球車企前五(銷量達1000萬輛)，新能源車在集團車輛銷售占比達到25%。一汽集團計劃2025年銷量汽車整體銷量目標為650萬輛，將投放50款以上的新能源車型，其中自主品牌30款以上，2025年新能源汽車銷量占比達到20%以上。長安集團計劃到2025年,實現(xiàn)長安品牌銷量將達到300萬輛，其中新能源占比達到25%以上。東風集團計劃新能源汽車銷量到2025年達到100萬輛。廣汽集團提出到2025年汽車產銷量達350萬輛，新能源車產品將占整車產銷規(guī)模超20%(按此折算，則超過70萬輛)，并實現(xiàn)自主品牌全系列產品電氣化。北汽集團雖然未提出具體的銷量目標，但其表示將以全面新能源化戰(zhàn)略為引領，推進“純電、混動、氫燃料”多線并舉技術路線。
“碳達峰對于整個市場來說是能夠完成的，但對六大汽車集團而言，它們的壓力較大。”崔東樹對記者表示，六大汽車集團旗下有部分自主品牌轉型較慢，同時合資品牌在新能源汽車方面的效應還未發(fā)揮出來。
從今年前8月的銷量表現(xiàn)來看，除了上汽集團外，其他五大汽車集團新能源汽車的銷量均未能突破10萬輛，而自主車企比亞迪前8月新能源汽車的銷量已經達到26.6萬輛。上汽集團是國內規(guī)模最大的車企，今年前8月新能源汽車銷量達41.2萬輛(總銷量303.8萬輛)，東風集團新能源車銷量為9.7萬輛(212.9萬輛)，廣汽集團為7.6萬輛(132.9萬輛)，長安集團為6萬輛(154.4萬輛)，一汽集團新能源車銷量為5.3萬輛(238.5萬輛)，北汽集團2.6萬輛(120.1萬輛)。
從六大汽車集團新能源車業(yè)務來看，普遍是靠自主品牌拉動，而合資品牌的新能源車業(yè)務仍處于起步階段，近兩年純電動車產品才開始逐步量產。在合資領域，大眾品牌是電動化轉型較為激進的典型代表。乘聯(lián)會發(fā)布的新能源車企銷量顯示，除了特斯拉這一外資品牌外，當前合資品牌均未進入銷量前十。9月，主流合資品牌中的南北大眾的新能源車零售量為1.4萬輛，卻占據主流合資品牌新能源車72%的市場份額。
“大眾品牌在合資車中目前是一個風向標，它是否成功在很大程度上會影響整個合資品牌在新能源領域的發(fā)展。”崔東樹對記者表示。大眾汽車是率先宣布全面轉型的跨國車企，也是轉型最為激進的傳統(tǒng)車企。今年以來，大眾汽車先后在中國市場投放ID.4家族、ID.6以及ID.3五款車型。目前ID.家族正在上量，9月銷量突破萬輛，這讓大眾在華的合作伙伴上汽集團和一汽集團在一定程度上從中受益。但放在整個大眾品牌上來看，目前占比仍較小，這與大眾汽車制定的電動車目標仍有不小的差距。
從其他汽車集團的合資品牌來看，當前的局面都較為被動。廣汽集團旗下的日系車在電動車領域較為保守，尤其是在純電動領域遲遲未真正發(fā)力。東風集團、長安集團和北汽集團旗下的合資業(yè)務目前新能源表現(xiàn)仍然較差，與自主品牌有較大的差距。
有人歡喜有人憂
目前，六大汽車集團新能源汽車發(fā)展，有人歡喜有人愁。自2018年以來，上汽集團、廣汽集團、一汽集團新能源車的銷量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢。
據上汽集團最新公布的數(shù)據，今年前10月，該集團新能源車累計銷量55.6萬輛，同比增長187.57%，新能源車在該集團前10月420.1萬輛總銷量中占比為13.2%。當前，上汽集團新能源車市占率突破了10%，與該集團旗下合資車企上汽大眾、上汽通用五菱和自主車企上汽乘用車以及上汽大通已在新能源汽車領域布局有關，尤其是上汽通用五菱的貢獻最大。上汽集團10月新能源汽車銷量達7.7萬輛，僅上汽通用五菱旗下的五菱宏光MINI EV這一車型的銷量就達到4.8萬輛，在整個集團新能源車銷量的占比達60%以上。近兩年來，以五菱宏光MINI EV為代表的小型車發(fā)展迅速，其銷量曾連續(xù)多月超過特斯拉Model 3。業(yè)內認為，五菱宏光能夠取得較好的成績在于性價比較高，同時在年輕化戰(zhàn)略方面做得較好。
與上汽集團當前合資車企和自主車企新能源雙雙發(fā)力有所不同，廣汽集團的新能源汽車銷量主要是靠自主品牌在拉動。今年1~9月，廣汽集團新能源乘用車實現(xiàn)銷量9.1萬輛，同比增長82.4%，其中自主新能源銷量為7.9萬輛。廣汽集團旗下自主新能源品牌廣汽埃安來勢洶洶，前10月累計銷量達到9.18萬輛，全年預計超過11萬輛。這與廣汽埃安密集推出新車有關，廣汽埃安的AION家族10月全車系訂單達到2.3萬輛，終端銷量達1.3萬輛。其中，起步價10萬元出頭的AION Y自今年4月上市以來，銷量快速增長，目前月訂單破萬，交付已排期到2022年。廣汽埃安近日趁熱追擊又推出2022款AION Y新車。
東風集團的新能源車表現(xiàn)則較為平穩(wěn)，2018年到2020年的銷量徘徊在6萬輛左右，今年以來銷量有所上漲，目前超過了去年全年的銷量，自該企業(yè)4月發(fā)布“東方風起”的十四五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以來，加快在新能源等領域的步伐，其中該集團高端品牌嵐圖自8月交付以來，到10月已累計交付2322輛。
近幾年來，長安集團和北汽集團新能源車之路則比較坎坷，皆經歷過銷量大跌。長安新能源汽車銷量受補貼退坡等沖擊，從2018年的8.7萬輛跌至2019年的3.7萬輛。今年以來，長安集團新能源汽車有所回暖，目前銷量已超過去年，這與該集團旗下小型車長安奔奔EV銷量較好有關。
不同于長安集團，北汽集團新能源車銷量從2018年的16萬輛左右下滑至2019年的4.4萬輛，經歷銷量滑鐵盧后，至今仍未有明顯起色。北汽新能源疲軟的表現(xiàn)是造成北汽集團新能源市占率較低的主要原因。從北汽新能源過去的銷量結構上來看，B端網約車占據了較大的比例，2020年受疫情影響，網約車市場急劇下滑，北汽新能源這類車型受到的沖擊較大。此外。在暢銷的A00級車型方面，北汽新能源過去主打ec系列，其市場表現(xiàn)曾很好，彼時其他車企推出的A00級車型較少，隨著競爭加劇以及北汽新能源在國民車戰(zhàn)略領域的收縮，整體銷量下滑較為明顯。北汽新能源今年1~9月累計銷量為1.7萬輛，同比下滑19.5%。
與北汽集團類似，一汽集團新能源的市占率也較低，但兩者的情況并不相同。一汽集團在新能源領域的布局相對較晚，也是六大汽車集團中基數(shù)最低的企業(yè)，其2018年新能源汽車的銷量僅為1.2萬輛，當時與北汽、長安有很大的差距。當前，一汽集團新能源汽車的上漲主要是自主板塊紅旗以及合資板塊一汽-大眾帶來的增量，雖然近幾年一汽集團新能源逐步上漲，但占比仍然較低。
面對“碳達峰”大考如何解題
目前，對于六大汽車集團來說，要在2030年實現(xiàn)新能源、清潔能源汽車比例達到40%左右這一目標，壓力不少。
在新能源領域沖在最前面的上汽集團，最近動作連連，進一步提速。前不久，上汽集團總裁王曉秋公開表示，上汽碳減排工作將以產品端為核心，加快向生產端和使用端延伸，重點聚焦新能源汽車發(fā)展。在產品端，上汽將大幅提高純電動車型和氫燃料電池汽車的產銷占比，持續(xù)改善電耗指標，降低產品的碳強度。到2025年，上汽集團規(guī)劃在全球實現(xiàn)新能源車銷量超過270萬輛，占上汽整車銷量的比重不低于32%。
為加快智能化、電氣化轉型，上汽集團近日發(fā)布公告稱，將投資設立飛凡汽車科技有限公司，進軍中高端智能電動車市場，并將上汽集團乘用車分公司的R品牌獨立運營，由飛凡汽車以輕資產方式進行市場化運作，探索數(shù)據驅動和產業(yè)共創(chuàng)的新模式，加快開拓中高端智能電動車市場。而在此之前，上汽已與阿里巴巴、上汽浦東聯(lián)合推出高端新能源品牌“智己汽車”。 智己汽車首款純電動轎車計劃在2021年底上市、2022年交付，其第二款車型是一款純電動SUV，計劃在2022年上市。
六大汽車集團旗下的自主板塊紛紛加大在中高端新能源汽車領域的火力，除了上汽，東風嵐圖、長安“阿維塔”、廣汽埃安、北汽極狐汽車以及一汽紅旗皆朝中高端新能源汽車發(fā)力。北汽計劃于2021年底前實現(xiàn)首款智能豪華純電轎車極狐阿爾法S(HI版)的線上線下渠道銷售合作，希望通過這款首次搭載華為激光雷達的量產車型破解當前的困境。嵐圖第二款車型將推出MPV(內部代號H56)，對標豐田埃爾法，這是全球首款電動MPV，計劃在2022年上市交付。當前，長安集團定位為高端智能純電車品牌的阿維塔和定位為國民新能源車品牌的長安新能源雙雙掛牌增資，其中阿維塔日前引入了寧德時代等投資者。按長安集團最新規(guī)劃，其已將2025年新能源車占比由25%上調到35%。
而廣汽集團正在推動廣汽埃安混改，希望通過引入外部投資者加快搶占新能源高端市場，并為將來單獨上市做準備。目前，廣汽集團舉全集團之力發(fā)展廣汽埃安，廣汽埃安一期工廠正在擴建，隨著明年1月新生產線投產，其產能由10萬輛擴到20萬輛/年。未來，廣汽埃安汽車工廠總規(guī)劃產能為40萬輛/年。此外，廣汽集團近日通過了廣汽埃安《關于自研電池試制線建設項目的議案》，此項目計劃總投資3.36億元，將快速建設一條自研電池電芯的中等規(guī)模生產線。
廣汽埃安總經理古惠南近日接受第一財經記者采訪稱，碳達峰目標原本就是廣汽埃安努力的方向和工作的核心內容，國家推出“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略之后，預計未來還會出臺一些碳達峰和碳中和的相關碳交易政策，這對于新能源車企而言是利好的政策。廣汽埃安正在打造成零排放的企業(yè)，具體的方案正在制定之中。
不過，六大汽車集團要通過“碳達峰”大考，除了靠旗下自主品牌發(fā)力，也有待目前銷量依然占大頭的合資品牌的努力。乘聯(lián)會的數(shù)據顯示， 9月，自主品牌中的新能源車滲透率為33%;豪華車中的新能源車滲透率為30.5%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.0%。
鑒于市場格局正在重塑以及環(huán)保門檻不斷提高，豐田、大眾、日產、福特、本田、通用、現(xiàn)代等跨國車企巨頭也紛紛加速邁入電動化時代，加大導入新技術、新產品，甚至推出全新純電動車生產平臺和全新品牌，以此抵御特斯拉、比亞迪以及“蔚小理”等電動車企的進攻，而這也將助推六大汽車集團電動化的步伐。
隨著大眾電動化步伐提速，將進一步為上汽集團和一汽集團這兩大合作伙伴備戰(zhàn)碳達峰分擔不少壓力。東方證券研報指出，上汽大眾ID系列10月銷量突破7000輛。10月基于MEB平臺打造的緊湊型轎車ID.3正式上市，彌補了大眾在中低端新能源市場的空白，首周銷量達1255輛。預計四季度芯片短缺逐月改善，ID.3上市有望帶動上汽大眾新能源車銷量持續(xù)提升。隨著ID系列發(fā)力，上汽大眾和一汽-大眾新能源車的表現(xiàn)有望提升，上汽集團和一汽集團新能源車的銷量未來存在大幅增長的可能。
豐田和本田等跨國車企巨頭最近也大動作連連。豐田在第四屆中國國際進口博覽會亮相了旗下全新純電動概念車bZ4x。根據豐田汽車規(guī)劃,豐田bZ4X量產版車型將在明年上市，通過一汽豐田和廣汽豐田超過1300家經銷店進行雙渠道銷售。今年7月，廣汽豐田新能源產能擴建項目一期20萬輛/年產能已正式投產，為未來不斷導入新能源車型而做好準備。而本田日前推出全新純電動品牌e：N，未來五年將通過合資企業(yè)廣汽本田和東風本田在華陸續(xù)推出五款e：N全新車型。
由于跨國車企電動化戰(zhàn)略加速，六大汽車集團旗下合資公司在產品、生產、營銷和服務等方面正不斷變革。為提高新能源車滲透率，廣汽集團旗下的廣汽本田最近已陸續(xù)推出多個改款換代車型，繼9月純電動SUV新車2022款VE-1 TA系列上市之后， 10月皓影銳·混動e+緊接著上市，這是廣汽本田首款本田品牌的新能源車型。隨著皓影銳·混動e+的正式上市，廣汽本田構筑完成“混動+插電混動+純電動”的電動化全矩陣布局。
近日，廣汽集團發(fā)布公告稱，同意廣汽本田推動總投資約6.40億元的HQ車型項目的實施，與此同時，還通過《關于廣汽本田新能源車產能擴大建設項目變更的議案》，調整年產12萬輛新能源車產能擴大建設項目部分內容，將計劃總投資由約29.90億調增為34.95億元，以此來導入本田 “e:N”系列純電車型。上述兩項議案的推行，將加快廣汽本田全面電動化轉型的步伐。據廣汽集團已對外披露的信息統(tǒng)計，廣汽集團旗下合資車企和自主車企2025年新能源產能加起來將超過70萬輛。
“目前，整個新能源汽車的體量還不是很大，而六大汽車集團的規(guī)模都相當大了，所以提高滲透率確實不是一件簡單的事情，要么做出一個很成功的品牌，要么能夠推出很多的暢銷車型，趕上時代的潮流。”汽車行業(yè)資深分析師梅松林對第一財經記者表示。
在梅松林看來，這些年來，幾大汽車集團中有個別的品牌在不同的發(fā)展潮流中或多或少把握住了機會，此前，北汽集團和長安集團基本上抓住了新能源汽車發(fā)展的第一波浪潮，它們曾在政府補貼的推動下銷量快速增長。目前，新能源汽車的發(fā)展已經轉向市場驅動，上汽通用五菱和廣汽埃安抓住了機遇。他認為，上汽集團和廣汽集團旗下個別品牌當前在新能源領域表現(xiàn)較好，這與其在燃油車方面的表現(xiàn)是一脈相承的，無論是上汽乘用車還是廣汽自主品牌都有了一定的品牌和技術積淀，而北汽在燃油車領域表現(xiàn)不佳，品牌地位沒有建立起來，其在新能源領域目前也沒有核心的優(yōu)勢。
不過，梅松林也談到，與“蔚小理”等造車新勢力車企敢于下很大賭注有所不同，國企相對來說比較保守，六大汽車集團在市場沒有成熟前不會輕舉妄動，不會冒很大的風險進行早期的探索。至于六大汽車集團在新能源汽車中高端領域能否突圍，梅松林認為，現(xiàn)在下定論言之過早，品牌的樹立和美譽度的建立需要時間，新能源汽車市場的培育要從用戶的需求出發(fā)，如果六大汽車集團加快提升產品用戶體驗等以及將互聯(lián)網的思路帶進來，成功不是沒有可能，這也需要在體制方面做很多的嘗試。
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